در نیویورک مدرن و خالی از جادو، دنیل افسون شده تلاش می کند تا ماده ای جادویی را پیدا کند. او با پیدا کردن این ماده، توجه افراد خطرناکی را به خودش جلب می کند و ...

پس از وقایع قسمت اول ، سارلی و دوستانش باید کارهای شهردار شهر "اوکتون" که قصد دارد پارکشان را خراب کند را متوقف کنند ...

مرد جوانی در حالی که زخمی و کتک‌خورده است، تلوتلوخوران در یک جاده خلوت پیدا می‌شود. در حالی که پلیس تلاش می‌کند تکه‌های پازل این اتفاق را کنار هم بگذارد، رابطه پیچیده میان یک زن جوان و دو خواستگارش به تدریج آشکار می‌شود.